Sigue el culebrón Deoleo

Toca Comer. Sigue el culebrón Deoleo. Marisol Collazos Soto, Rafael BarzanallanaA pesar del acuerdo alcanzado con CVC parece que todavía hay margen de nuevas maniobras. Si finalmente desde la administración española, tal y como afirmó el anterior ministro de Agricultura, Arias Cañete,  se mantiene su posición de que «haya una voz española,  que sea la voz de la conciencia de que tenemos que exportar y ser líderes mundiales», y se da entrada a la presencia de la SEPI en Deoleo la situación actual podría cambiar mucho.

De hecho, Antonio Luque, Gerente de Dcoop, ha manifestado que “el Gobierno está a tiempo para que Deoleo siga siendo una empresa con amplia presencia española”.
De momento Bankia y BMN necesitan la autorización de Hacienda  y sólo cuando la tengan venderán a CVC Capital Partners , y será entonces  cuando podremos ver que Dcoop también vende. Y es que no podemos olvidar que el acuerdo de venta a CVC está condicionado a que Hacienda autorice a que vendan los bancos.
Antonio Luque insiste en que si el Gobierno tiene interés en comprar puede hacerlo, podría  comprar a Bankia (16,5%), y Dcoop podría hacerse con el 4,85% de BMN. De esta forma también se podría entrar en la ampliación de capital en caso necesario y asegurar la refinanciación
Pero Luque sigue insistiendo que la SEPI, de momento, no les ha contactado en ningún momento,  ni se ha manifestado.  Y si la SEPI compra, Dcoop no tiene intención de vender.
Ciertamente con estas declaraciones el panorama dibujado estas últimas semanas cambiaría bastante.

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El fondo CVC se queda con aceites Deoleo

Toca Comer. El fondo CVC se queda con aceites Deoleo. Marisol Collazos Soto, Rafael BarzanallanaEl aceite español tiene nuevo dueño. El fondo de capital riesgo CVC es desde este jueves el nuevo accionista mayoritario de Deoleo. El consejo de administración de la compañía acaba de aprobar la venta del 20% del capital en poder de Bankia y BMN a la firma de private equity, que presentó una oferta a 0,38 euros. Además, de forma complementaria, el nuevo inversor adquirirá otro 9% a través de una ampliación de capital que se suscribirá al mismo precio, según han confirmado a este diario fuentes del consejo de administración.

De esta forma, Deoleo resuelve la salida de Bankia y BMN de su accionariado y al tiempo accede a que CVC obtenga una participación mayoritaria, aunque por debajo del 30%. Aun así, el fondo de capital riesgo presentará una OPA por el resto del capital al mismo precio (0,38 euros) que ha formalizado su inversión, una vez que el resto de accionistas financieros de referencia, Caixa, Kutxa y Unicaja, han confirmado que no venderán sus participaciones, ejerciendo así de núcleo duro español dentro del productor de aceite de oliva.

Fuente: El Confidencial

Italia podría hacerse con el control de Deoleo, mayor productor mundial de aceite de oliva

Toca Comer. Italia podría hacerse con el control de Deoleo, mayor productor mundial de aceite de oliva. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

El Gobierno de España tiene un nuevo problema de dimensiones internacionales sobre la mesa, cuando se haya enterado de la noticia que circula en internet acerca de que la firma española Deoleo podría tener un pretendiente italiano para hacerse con el control del líder mundial español del aceite de oliva envasado.
Según informaciones muy cercanas a las negociaciones, Italia ha entrado en el proceso de venta de Deoleo, a través de su fondo soberano, Fondo Strategico Italiano (FSI), lo que sin duda cambia en sobremanera los papeles de los actores principales en la mesa negociadora.
Hasta ahora, los únicos candidatos conocidos eran los fondos de capital riesgo CVC, Carlyle y PAI Partners, que hace un par de semanas formalizaron su interés por el proceso de venta dirigido por el banco de negocios JP Morgan.
Con este nuevo hecho, Deoleo vive sus peores momentos. A la necesidad urgente de venta de las participaciones de la entidades financieras (Bankia, Unicaja, Caixa, Kutxabank y BMN) que suponen el 45% de la sociedad, se une el nulo interés de Ebro por la actividad del aceite de oliva en la empresa, declarado ya oficialmente; y sobre todo los malos resultados junto con una dudosa evolución en el corto plazo y el elevado endeudamiento  de la sociedad de 470 millones de euros.
Al circo de Deoleo se le une la carencia de un accionariado y una dirección enfocado al negocio y no a lo financiero.

Fuente:  Olimerca

La Junta de Accionistas de Deoleo aprueba la compra de Hojiblanca

Toca Comer. La Junta de Accionistas de Deoleo aprueba la compra de Hojiblanca. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

Los accionistas de Deoleo S.A. reunidos hoy en Junta General Ordinaria con un quórum de asistencia del 59,9% la compra  de la marca Hojiblanca y la planta de envasado de Hojiblanca SCA en  Antequera.
Para ello, la Junta ha aprobado una ampliación de capital no dineraria de 54,5 millones de euros, mediante la emisión de nuevas acciones a su  valor nominal de 0,50 euros. El Consejo de Administración, reunido después de la Junta, ha aprobado la ejecución de la misma, una vez Hojiblanca ha manifestado formalmente su voluntad de suscribir y desembolsar la misma, mediante la aportación de la rama de actividad.
El negocio de Hojiblanca aportará, desde que se lleve a efecto la incorporación una facturación adicional de unos 46 millones de euros y un EBITDA de 3,2 millones de euros. La asociación de Deoleo, primer envasador mundial de aceite de oliva, y de Hojiblanca, primer productor de aceites vírgenes, constituye una operación que tiene como objetivo afianzar el liderazgo oleícola español en el mundo con un proyecto sólido y de largo plazo.
El consejero delegado de Deoleo ha destacado en su discurso que “con la integración de estos activos afianzamos nuestro liderazgo en el mundo; reforzamos nuestra cartera de marcas líderes; mejoramos nuestros costes indirectos, producción y logística; incorporamos un negocio líder y rentable sin incrementar el endeudamiento, y mejoramos los fondos propios y los ratios financieros”.

Fuente: Olimerca

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